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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛，进入增速稳定波动率降低的新时代💓🥕🍏，A股自由现金流收益率不断提升😡🍒👞🍑。而2018年以来🍋💟💔🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌💋，无风险利率持续下行🥑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👅🥿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖💕🍌🥑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛👡，是重要的选股方向

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李祥英认(ren)为，工业硅期货价格反弹(dan)，大概率会促使工业(ye)硅生产企业（尤其是(shi)西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套(tao)保周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。

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陈健玮：影响港(gang)股走势(shi)的不(bu)确定性因素(su)包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现超涨，若预(yu)期(qi)过高，可能面(mian)临(lin)业绩验证期的回调压力。

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