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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥝💘，环比 +1%，同比 -5%🩰🍏🥥🍊。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%💔。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🩰👞💛，环比 +26%，同比 +34%💛。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%👘💋。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%👠🧄🌽，同比 +38%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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相比2014年底和2019年初🍅🍊🥭🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓👠👝👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶💟🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😈🍌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💘，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍋👄👿🩲，引导金融机构加大货币信贷投放力度😈，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👡，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥬👞🥑。推动社会综合融资成本下降😡😡。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💌。畅通货币政策传导机制👜💌，提高资金使用效率，防范资金空转😡。增强外汇市场韧性🥦😡，稳定市场预期，防范汇率超调风险😡👙🎒👗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍓🍏💓👿。

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