黑色午夜

🏮行业配置层面😻👘🩳🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄👢👜🩲💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉👠💓、25/6/12为界👠，市场共经历过两波较明显的高低切换🥒🧅💖💗，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🧡🤍👝💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电、游戏已陆续兑现外🍑👘💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿🥔、电网设备、工业金属🥾🥭、啤酒等板块的轮动机会💟👿；而另一方面🎒👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝👙💖👡。胜率方向👅👙💯🍋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓👚，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲。

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2、WTI原油小(xiao)幅(fu)低開(kāi)0.3%，報(bào)(bao)64.39美(mei)元(yuan)/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大(da)期指(zhi)週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)(zhang)0.28%。