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成份股方麵(miàn)，航(hang)空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全(quan)天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超(chao)6%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外(wai)有色(se)金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润(run)增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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不过，复盘2020年(nian)初美(mei)伊冲突(tu)及2023年10月巴(ba)以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机(ji)，可以看到其对市场的影响多(duo)为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾(dun)。并(bing)且从结构上看，科技成长板块均非(fei)调整(zheng)最剧烈的方向，反而由于有独立产业(ye)趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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