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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人🍋🧡，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题💔。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍎🥭👛。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍓。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍎。叠加港股互联网🥿👘、新消费、创新药本就有更强的代表性👠👜。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场😡🍎🌽👛👗。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🤬💋。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💔👿，港股是两类资金的交集💞💞🍏。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得(de)14亿美元的利润(run)，对比(bi)来看日铁(tie)对美钢110亿美元(yuan)的(de)投资，这就意味着日铁要将未来9年(nian)的利润全(quan)部投(tou)入美国市场，“对于企业而言(yan)，把未来近10年的发展押注在美国这一(yi)单(dan)一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量(liang)的不确(que)定性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或(huo)者股东大会上遭到强烈质疑。”

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摩根大通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新研報(bào)認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)前油價(jià)已至少部分反暎(yìng)了(le)地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油價格畧高(gao)于70美元。這(zhè)意(yi)味着市場(chǎng)已對(duì)“最壞(huài)情(qing)境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)(gai)率(lv)定價，該(gāi)情(qing)境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)(xian)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可(ke)能遠(yuǎn)超伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的程度。該研報(bao)還(hái)(hai)認爲，噹前市場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝(chong)突陞(shēng)級可能導(dǎo)緻(zhi)霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)關(guān)閉(bì)(bi)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)(zhan)火全麵(miàn)陞級(ji)引髮(fà)該地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的(de)報復(fù)性反(fan)應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了(le)全毬(qiú)(qiu)三分之一的石油(you)産(chan)量。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高😈😈💘🍇，外资占比更高🩳，美国债务风险扰动，美元走弱🥾🧡，外资寻求中国资产配置👡🍎，港股较A股率先受益🍅👞。截至2024Q4🥔👠🍒，A股投资者结构中散户占比66.7%👘，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥔，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💗，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👿🩲👗，外资占比超40%🌽😻。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩳🍍🩰，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👄🎒🍌，美元走弱时A股相对港股溢价下行👠，主因国际资本寻求中国资产配置👄，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👞🍏，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍓，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍉🍆。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥬👜🍏，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💖👛👢、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍄、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍉💌🤍👡。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥕🥾🧅，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍏🍉，AH股溢价率也更高达到18%🧡。

2、本(ben)周，地缘政治冲突升(sheng)级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收(shou)盘，上(shang)证指数、深证(zheng)成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收(shou)窄。在业内机构看(kan)来，短(duan)期事件引发的下跌或为投资(zi)者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素(su)，后续看好泛科技方向机会(hui)。