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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🍍。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP💗💘🥑💔，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)(chan)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共(gong)識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部(bu)衝(chōng)擊(jī)(ji)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)(tou)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)(cuo)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)解工業(yè)品價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年2月(yue)以來，美(mei)國(guo)CPI能(neng)源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)(cong)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至(zhi)5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)(shi)必減(jiǎn)(jian)弱。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的(de)衝突，都(dou)可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普(pu)在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間。如菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇(ge)角度看問題，中(zhong)東(dōng)的衝突對(duì)中國資(zi)産未必有負(fù)(fu)麵(miàn)(mian)影響。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍒🥕🥝🍏。近两年来港股业绩增速显著强于A股💞🥻🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛👚，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘💟🥔💘，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠🥝🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾、煤炭6%）🥕🧡👅，消费（食饮8%💟、医药6%）💋🍅💔，制造业（汽车5%、电子5%💝🩱🧄😈、电力设备4%）等🥕💔💝，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍，价格下行压缩毛利🍍，进而影响盈利表现。相比之下🍎🥬🍎🥔，港股除金融外👢🧅🍒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘🍄👢🍅🍑、通信12%）💋👄🌽，且更偏向于互联网🍅、信息服务等细分领域🥻，包括腾讯👚🥬🩲、网易💛、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💗🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅👝😠👡。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🎒🍏😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👙🥔💌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌🥻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、同店表现分化明显，市场更认可同店表现好的公司(si)。尽管2022年2月以来的美国餐(can)饮行业整体呈现同店下滑的态势(shi)，但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化(hua)较为(wei)明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们(men)认为各个公(gong)司的股价表现和各公司的同店表现有(you)较为明显的(de)正相关关系。其中(zhong)，我们认(ren)为市场尤其认可客流量、产(chan)品结构有所升级的公司，而不(bu)是纯粹依托纯价提升(sheng)，或者是以快速展店带动(dong)收(shou)入增长的公(gong)司。同时，当前预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注。

2、自以色列于周(zhou)五清晨发(fa)动首次袭击(ji)以来，美国已向以色列提供防(fang)御支持(chi)，拦截伊朗的猛烈(lie)报复性(xing)打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动(dong)。