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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主(zhu)要(yao)来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事(shi)冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素叠加，边际(ji)推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发(fa)基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行(xing)板块6月(yue)中下旬(xun)以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

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值得注意的是(shi)，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累(lei)计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现(xian)了超240%的增长。

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四、海关对日本输华水产品实施严格(ge)监管，一(yi)旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全(quan)标准，或日方未能有效履行官方监管责(ze)任，将及(ji)时采取控制措施，切实保护我国民(min)众的健康安全。

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1、具体来看(kan)，汽车受(shou)益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同(tong)比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代(dai)等(deng)，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机(ji)器人产量三个(ge)月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全(quan)市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。