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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商(shang)陆续上调中国投(tou)资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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TMT领域在AI创(chuang)新(xin)持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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