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美联储连续四场决策会议按兵不动🍌，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税💋、移民和税收的重大问题👞😻💋🥻。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧅🥦，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💞💌，促消费、扩内需相关政策持续推出💋，行业复苏前景值得期待💝。虽然政策效果传导需要时间🥻，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍅👗👢，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👿🤬🥾，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👡💕🤍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中(zhong)度最低的国家——前(qian)十大公(gong)司（包括(kuo)国企）占整个市场(chang)市(shi)值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为(wei)30%。

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另外🥥，中国全球竞争力提升的验证过程🧡💋🍎，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨🥾👢，后续验证的容错率会有所降低💘🥑，这也可能成为扰动的来源🥒。

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1、2H25数据中心供电协(xie)议政策有(you)望明确，看好数据中心(xin)溢价协(xie)议年内落地，建议关注市场化发(fa)电企业短期催化机会。与数据中(zhong)心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上(shang)行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定(ding)向签约供电协议模(mo)式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损(sun)害其他电力用户权(quan)益。2H25多(duo)个监管部门拟重新审议相关(guan)政策，FERC 6月(yue)初将进(jin)行会(hui)议，裁决有望(wang)三个月内完(wan)成（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在(zai)听(ting)证阶段，6月初或进行立法会议。我们认(ren)为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加(jia)补贴其(qi)他电力用户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方(fang)案明确，在谈协议加速落地可能性(xing)较大，或对发电企业(ye)形成催化。

2、以色列股指上涨0.6%，得益于防务公司Elbit股价上涨。沙特股市基准指数中的253只股票，243只下跌🥬🧅。不过🩱，由于上周五油价飙升，沙特阿美股价上涨1.2%，在一定程度上缓解了整体跌势。