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吃喝(he)板块近期持续(xu)回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待(dai)。虽然政策效(xiao)果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业(ye)短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业(ye)估值已处于(yu)近十年较低(di)位置(zhi)，叠加行(xing)业龙(long)头(tou)公司相对(dui)较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步(bu)提升。

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6月16日👅，据天眼查App显示，近日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发生工商变更，创始人杨晓路卸任法定代表人🍏👗😡、执行董事🥬🍅、总经理，刘华兰接任法定代表人🥾🥝🥒🍌，并担任董事💋💛🍇、经理💗👝🍉👙🍍、财务负责人职位👡👅👛。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄🥕💌🥬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡🥒🥬🥾，从剔除金融的净利润占比来看🍍🍏👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅、煤炭6%）🥒💖，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍉👞，这些行业基本面受价格因素影响更大👘🥭🌽💓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝👘、通信12%）🍇👡💕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💯，消费🩱👗😻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄。历史上看🥦🩰，由于A股行业结构更偏传统经济🩲🥑🍏，因此对价格更敏感👘😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋，全部港股从-3%升至12%🍍👗，二者增速差从8pct降至-6pct🍈🩰🩱。

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1、此外，大(da)消費(fèi)、大科技題(tí)材(cai)普遍走低。其(qi)中，白酒(jiu)股(gu)深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)(jia)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或(huo)有資金在(zai)大(da)跌(die)時(shí)(shi)介(jie)入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。

2、5月初的時(shí)候，紐(niǔ)約(yuē)原油期貨(huò)價(jià)格(ge)還(hái)(hai)在60美元/桶下方，最低(di)跌至55美元多/桶(tong)，隨(suí)着伊以衝(chōng)突爆髮(fà)，上週五最高飇(biāo)陞(shēng)至77.62美(mei)元/桶，與(yǔ)年初79.39美元/桶(tong)的高點(diǎn)相比僅(jǐn)一(yi)步之遙(yáo)；佈(bù)倫(lún)特原油(you)期貨5月初也一度跌破60美元/桶大關(guān)，上(shang)週(zhou)五最(zui)高飇陞(sheng)至78.5美(mei)元/桶，離(lí)82.63美元(yuan)/桶的高點也近在咫(zhi)尺。