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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存(cun)在反復(fù)

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周(zhou)思(si)聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行(xing)业展开(kai)，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会(hui)。医药领域(yu)方面，创新药(yao)是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💛，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👠👝🍏，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥾👝🩳💞，中国人民银行💔🎒😈🥕、国家发展改革委、财政部🧄👘🍒、商务部🥕👠、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💞🥾、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💛🍍🤍💖、促进提升消费供给效能💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥦，优化保险保障，积极培育消费需求💯🍌。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥥💛👡🧡。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👙💋🍊。发展餐饮消费细分领域😡👗🍆🍈🍒。挖掘地方特色美食资源🥕🩳👄，鼓励各地发布餐饮美食指引🤬🩱，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💔🥾，6月以来😈💟🍅🍑，江苏省、广西壮族自治区、深圳市😈、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👚🥥🥑，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🧄🧅😡。总体来看🥭🩲🍅👡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🎒🍍💌🥔。而基本面🩲、流动性和监管环境更加有利于权重🍌🩱👜、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍇👝🍊，差距不大。市场6月中上旬🥔，由于伊以冲突的影响🍊👞🥻，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍎🍍。科技风格明显占优🌽，科技龙指数表现较好。

2、强势股往往具备较强的示范效应😠💘🥦，当市场情绪处于乐观状态时🩲👙🩲💌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👄🍎👗。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👿👞，往往处于行情的底部🎒👘🩱。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🩲💞，未来有下跌风险🥾🍆💕👗。