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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)(xian)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均(jun)有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)結(jié)構(gòu)性增長仍有亮(liang)點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期(qi)待，食飲消費結(jie)構(gou)陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上(shang)交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至上市(shi)首日收盘，该股报55.97元/股，涨(zhang)幅为386.7%。以(yi)收盘价(jia)计(ji)算，投资者中一签浮盈为2.22万元。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股(gu)成交热度提(ti)升，A股表现较(jiao)港股(gu)更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升(sheng)时，散(san)户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏(pian)不强(qiang)，而港(gang)股凭借低估值和业绩优(you)势吸(xi)引大量南下资金(jin)。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开(kai)始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现象，截(jie)至(zhi)6/13，今年(nian)南下资金净(jing)流(liu)入6386亿元(yuan)，接(jie)近去年全年的7440亿(yi)元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅(jin)30亿元(yuan)，南下(xia)资金买入额占港股(gu)成交比(bi)例30%，较去(qu)年24%显(xian)著提升。

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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)5月份(fen)CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)加快行(xing)動(dòng)打開(kāi)(kai)大(da)門(mén)。他指齣(chū)，雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了人們(men)(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一(yi)些擔(dān)憂(yōu)，但判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對通脹的影(ying)響(xiǎng)(xiang)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。

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