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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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