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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🤍，主要受美国经济放缓的推动🍋💛🍒。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🍑，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）🍒🧅👢。非美地区相对于美国🤬👘👠，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高👚👜；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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在公募基金(jin)行业整体规模(mo)增长放缓(huan)而行业马太效应加(jia)剧(ju)的背景下，大型机构打破对明(ming)星基金(jin)经理依赖，转向平台式、一体化、多策略投研体系建设。多数机构希望(wang)通过深耕细分领域实现(xian)突围，中小型基金公司谋求(qiu)差(cha)异化发展路径更为迫切。

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1、另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容错会有所(suo)降(jiang)低，也可能成为扰动(dong)的来源。因此，2025年(nian)二季度至三季度为中枢偏高的震荡市是基准(zhun)判断。

2、近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅(fu)問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀(yin)行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀(yin)行也實(shi)現十年繙倍。