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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强(qiang)化，“强国必先强军，军(jun)强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防(fang)军工板块或已进入击(ji)球区间(jian)。华泰(tai)证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气(qi)周(zhou)期。

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強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)(guo)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的(de)老牌(pai)電(dian)器股(gu)在列，比如四川(chuan)長(zhǎng)虹（600839.SH）、長(zhang)虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份(fen)（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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1、上週(zhou)五，以色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)及其引髮(fà)的報(bào)復(fù)性導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊令全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)承壓(yā)。美股三大股指全線(xiàn)下(xia)跌，標(biāo)普500指數(shù)收跌1.1%，投資者紛(fēn)紛轉曏(xiǎng)避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)，如美元咊(hé)債(zhài)券。這(zhè)(zhe)一事(shi)件爲(wèi)本已充滿(mǎn)不確(què)定性的市場增添了新的變(biàn)數。

2、部分经销商表示，飞(fei)天茅台的开瓶(ping)率正逐步上升(sheng)，有经销商还表示，近期卖掉的10瓶茅台酒，有5瓶是就被(bei)开来喝，其消费(fei)场景主(zhu)要集中在宴席上，例如此前端午前后的宴请、以及(ji)日常商务(wu)宴请等，与此同时，婚庆宴席(xi)、寿宴(yan)等也是飞天茅台开瓶的主要场景，另外像家庭和朋友聚(ju)餐等，飞天茅台也有一定的消费量。