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TMT领域在AI创新持续驱动下💘，二季度产销均保持较高景气度👞👚，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🌽；出口方面🍓🩱🩲🥕🍉，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩰🍆💟，集成电路出口4🍉、5月分别增长20.2%、33.4%🥕。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🤍👄，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、目前来看🍍🥦🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤬🤬，部分国家税率或升至25%😠🧄🍒🥬。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍅👘🥬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩰👝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥾🥔🍊🍓🧄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜👜🥬。A股面临的外部环境扰动降低。

2、宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资(zi)金净流出明(ming)显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本周(zhou)医药主(zhu)题ETF资金(jin)净(jing)流入明显，合(he)计流入13.88亿元。