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1、1💋🍋、基本面:港股较A股业绩增速更强💋🥬😡🧡,A股消费+制造+周期😡💖💕,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🤬🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥,2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅🎒,显著高于全部A股的-3%💟🍍,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘,同样高于全A(非金融)的-13%🥕🩲。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠,核心在于A股的行业特征👄👿🥔🍍🥻,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%💞🥬👠🥦🤍、煤炭6%)👄👿,消费(食饮8%、医药6%)👠💖,制造业(汽车5%🩰、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🤬🧄,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现🍋👝🎒。相比之下🥬💌💔,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🥑👡、通信12%),且更偏向于互联网👢👙🥒、信息服务等细分领域💛,包括腾讯、网易🩳、美团等互联网巨头😻👘💔,消费🍆💓🍅、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👡,由于A股行业结构更偏传统经济👅,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡🍍,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct💖👅🥬💞。
2、今年3月🥬,有媒体暗访了位于河南郑州🩰🍈👅、商丘的3家杨铭宇黄焖鸡米饭加盟店👛,发现了包括食材过期、变质、剩菜回收再卖等后厨乱象。
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