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日前🧄，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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从后来的发展来看，扎克伯格实际上用很小的代价，消除了对自己行业地位(wei)最大的两个威胁，完成了Facebook的多元业(ye)务矩阵，巩固了自己在社(she)交(jiao)网络领域的主导地位。

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根据众议院的预算提案😻，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金，这可能与他们的工作安排产生冲突🍇🍇💋🍅。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”🍉💛😈🩳👡。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位💔，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款🎒💯🤬，并依赖未来的联邦援助来维持生计🌽🍇。

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然而(er)，白宫仍然坚定不移，特朗普也毫不(bu)避讳(hui)。周四(si)，他抨击了 “过去 6 个月来我读(du)到(dao)的这些愚(yu)蠢预测”，暗示 “这些人要么腐败，要么真的(de)很蠢，而他们本应是经济学家(jia)。”

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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子(zi)电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业(ye)集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部(bu)件(jian)集中度(du)持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进(jin)一步变差。此次整车(che)环节向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利(li)润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🍅🍏🥒，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。