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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💔🎒🥿🌽👚，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍓💟，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造(zao)成这么(me)一种局面(mian)：就是(shi)又集中统(tong)一，又生动活泼，就是(shi)又有集中，又(you)有民主，又有纪律(lv)，又有自(zi)由。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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