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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🧅🍉🥔🩰💌。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩱🥑💝😻，年内指数有较大可能性突破去年高点💛👘，但短期而言💞，我们在短暂经历波动率的回归交易后💌🥦，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍇😈🍊，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧄。

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1、财政政策空间较(jiao)为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈(cheng)现(xian)：发力前置(zhi)，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延(yan)续，存(cun)量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增量政策出(chu)台(tai)的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极(ji)发力以及发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下(xia)行空间，另(ling)外供给扰动仍存。

2、4、策略(lve)展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺(que)乏(fa)大幅走强(qiang)动力，在未有进(jin)一步降息落地情况下，债市(shi)震荡格局(ju)难以改变。从国债收(shou)益率与政(zheng)策利率的相对(dui)水平来看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币(bi)政策(ce)支持性(xing)立场，下半年(nian)仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。