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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工(gong)業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)(ji)算機等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。