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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车渗(shen)透率增加。