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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛🍒😻🎒🌽，市场可能会呈现指数突破上行💛👢🥾👄👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓👚🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🧡🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥕😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿👜💝🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎👄🤬🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🤬🍄，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面💖🥔🥬🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝💕💘。

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1、配寘(zhi)方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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