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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏(hong)观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的(de)变化。市场关(guan)注度较高的是(shi)美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球(qiu)衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可(ke)能更长时间维(wei)持(chi)低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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1、欧(ou)洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风(feng)险，但德国财政(zheng)和欧盟国(guo)防(fang)开支的转向可通(tong)过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏(pian)好(hao)的修(xiu)复。从资金流的角度看，欧洲是(shi)全球资(zi)金区域(yu)再平衡的最大受益者。但是仍(reng)需注意的(de)是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝(jue)对表(biao)现上(shang)可(ke)能(neng)受到盈(ying)利前景的限制。

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