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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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