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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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2、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为(wei)后续稳(wen)定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市场对此的(de)预期。