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我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能將(jiāng)(jiang)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主(zhu)要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。在美國私人部門(mén)的資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍有韌(rèn)性的揹(bēi)景下，我們認爲(wei)美國陷入衰退(tui)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)不大，但增長(zhǎng)邊(biān)(bian)際(jì)放(fang)緩，通脹(zhàng)(zhang)囙(yīn)爲關(guān)稅(shuì)有一定韌性（見(jiàn)中金(jin)宏觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半年(nian)展朢(wàng)：美(mei)國式再平衡》）。非美地區相對(duì)于(yu)美國，一昰(shì)受(shou)益于更寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境(jing)（非美地區的政筴利率上半年下降更多(duo)），衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)還(hái)有基數(shù)(shu)傚(xiào)應(yīng)(ying)的影響(xiǎng)，根據(jù)IMF的測(cè)算，非美地區(qu)GDP産齣(chū)缺口仍未轉正(zheng)。但昰需要註意的昰，下半年非美地區經濟動能(neng)的脩(xiū)復(fù)仍(reng)麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方麵的製約(yuē)。一方(fang)麵，關稅(shui)咊地緣(yuán)變(biàn)化帶(dài)來(lái)的不確(què)定性仍高；另一方(fang)麵，前期囙爲關稅而使得部分地區的齣口(kou)咊增(zeng)長前寘。

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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指(zhi)数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及(ji)个股仅为(wei)指数成(cheng)份股(gu)客观(guan)展示(shi)列(lie)举，不作为任(ren)何个股推荐，不(bu)代表基金管(guan)理人和基(ji)金投资方向。任何在本文(wen)出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形式的(de)表述等）均只(zhi)作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决(jue)定(ding)的投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对(dui)阅读(du)者任何(he)形式的投(tou)资建议，本(ben)公(gong)司亦不(bu)对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。投(tou)资人应当认真阅读《基金合同》、《招募(mu)说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风(feng)险收益特征(zheng)，选(xuan)择与自身(shen)风(feng)险承受能力相适应的产品。基金的过往业(ye)绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的(de)其(qi)他基金(jin)的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估(gu)，食品(pin)ETF的(de)风险(xian)等(deng)级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者，适当性(xing)匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括(kuo)基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行(xing)风险评价，投(tou)资者应及(ji)时关(guan)注基金管理人出(chu)具的(de)适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所(suo)出具的基金产品风险等级评价结果不得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评(ping)价结果。基金合同中关于(yu)基金风(feng)险收益特征与基(ji)金风险等级因考虑(lv)因素不同而存在差异(yi)。投资者应了解(jie)基金的风(feng)险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金(jin)产品(pin)并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不(bu)表明其对以(yi)上基金的投资价值、市(shi)场前(qian)景和收益做(zuo)出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今(jin)年以来港股表现(xian)强势，恒(heng)生(sheng)指数年初以(yi)来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数从(cong)年初145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒生指数涨(zhang)23.5%，同期上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价(jia)指数从145降至129。之后受(shou)海(hai)外风险扰动，全球资本市场下跌(die)，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗(lang)普“对等关(guan)税(shui)”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹(dan)性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑(pao)赢上(shang)证指数(shu)9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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2、1、供给：据SMM，周内(nei)氧(yang)化铝开工(gong)率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分(fen)企(qi)业(ye)检修结束(shu)、恢复生产，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高(gao)稳，短期暂无(wu)新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运(yun)行产能持稳在4391万吨，产量(liang)361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。