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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)】火山引擎原(yuan)動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)(qi)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)(chan)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞級。在糢型(xing)性能提陞上，荳包大(da)糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産(chan)品，全力助推Agent開髮與(yu)應(yīng)(ying)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新。

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从轮动面积来看(kan)，第(di)二轮行情的轮动面(mian)积(ji)更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于(yu)算力和人(ren)形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资(zi)金在反关税、军工、新消(xiao)费、创(chuang)新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👗🥒🍈🍈，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🌽👘🍎、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👘🍉💘。以创新药为例👠💋💖🍌，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍒，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍍，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍓💘，板块中枢上移🎒👜🤍，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩲🥝👄，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💔，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧅😡🍈💖，选择性价比更高的方向🥬🥒👜💔🧅。从近期算力通信、传媒修复🥒😠👝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、其二🌽🥭，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司🍄🧡👜。中东冲突升级不仅限于原油供应风险💝🍅🥾👜🥝，全球金融市场波动急剧攀升🍑，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🍇。