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关注汽车(che)行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳(wen)并体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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此外，數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)顯(xiǎn)示，今年5月淘天糢(mó)翫(wán)/動(dòng)漫/週邊(biān)類(lèi)目衕(tòng)比增長(zhǎng)30.7%，其中盲盒、手辦(bàn)、週邊等(deng)趨(qū)勢(shì)(shi)品類暴漲(zhǎng)71.5%。今年“618”第一堦(jiē)段，穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、潮(chao)翫賽(sài)道火爆，最高(gao)單(dān)條(tiáo)鏈(liàn)接産(chǎn)生近7000萬(wàn)元(yuan)成交額(é)(e)。

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截至5月末，中(zhong)国央行(xing)黄金储备环比增加6万盎司，这已是连续第(di)7个月(yue)增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续(xu)增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措(cuo)。分(fen)析人士指出，在全球地缘政治不确定性加(jia)剧、美元波(bo)动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄(huang)金协会认为，黄金(jin)价格仍有上涨潜力(li)。长(zhang)远(yuan)来看，由于通胀(zhang)侵蚀(shi)实际收益率，且经济(ji)增(zeng)长(zhang)放缓令股市和周期性(xing)大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数(shu)不(bu)多的抗跌(die)资产之一。

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航(hang)运危机：油(you)轮运费单日暴涨15%（如VLCC运(yun)费达12.83美元/吨(dun)），船东征(zheng)收(shou)“安全(quan)附加(jia)费”，绕(rao)行好望角使亚欧航线成本翻倍(bei)810。

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1、美联储连续四场决策会议(yi)按兵不动(dong)，可能会引发(fa)唐纳(na)德·特朗(lang)普总统再(zai)度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需(xu)要白(bai)宫解决(jue)围绕关税、移民和税收的重大问题。以色列袭(xi)击伊朗核设施也(ye)为全球经(jing)济带来了另(ling)一个不确定因素。

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