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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🥦💘，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🍒🍌。

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5月底以来🍌😡🍆🥾，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍏。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數(shu)價(jià)(jia)格超(chao)越2015年年中最高點(dian)的行業寥寥無(wú)(wu)幾(jǐ)(ji)，滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)(dong)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點(dian)。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能(neng)出现美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走弱。