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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🌽👅💌。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍄👅👗，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡。

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