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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零部(bu)件行情(qing)的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期(qi)统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大(da)分歧(qi)。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖(nuan)态势。

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当前，港股创新药板块(kuai)的转暖，除了(le)技术创新与突破，同样得益于基(ji)本面与(yu)政策面利好的共振，为行业估值提供了一定支(zhi)撑。基本面上，随着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企与国企生物药企巨(ju)头达成合作拓展海外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务(wu)会议研究优化药(yao)品和(he)耗材(cai)集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👗💗🥑👚。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝🥾🍋，一方面👚😻，内需对于经济拉动的重要性显著提高🩳，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍈🧡🍉💖，板块中长期配置机会逐步到来🧡🩲🩰😻。另一方面🍉，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👄💛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、布伦特原油期货报收于每桶74.23美元，上涨7.02%，此前曾飙升逾13%至78.50美元的盘中高点😡🧄，为1月27日以来的最强水平。