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行业配置：维持哑铃配置思路🩰，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥿👞🩲👝，前端的收入和利润难以保证🩲🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😠🍍👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌🥕👠，关注盈利和分红稳健的银行👗😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅、公路；补贴政策推动下🥭💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🍋🥔。②改善视角下🩱💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔🩱👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥾👡👢，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👢💓🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝🥦💛，下同）和科创板（20%）🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍓👞💕。行业关注自主可控🍌🍉🍉，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🌽😻🧡🍍、信息化（数据库、操作系统）😡👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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資(zi)金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算(suan)機(jī)(ji)淨流齣金(jin)額(é)最大，爲(wèi)162.55億元(yuan)；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在(zai)90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社(she)會(huì)(hui)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流(liu)入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億(yi)元。

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1、三(san)是(shi)坚持重点突破，树立标杆(gan)。“先落地、再推广(guang)”是改革的宝贵经验之一。在推进(jin)综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对(dui)核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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