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利润端确定性高(gao)于(yu)营收端，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本(ben)波动及需求端的压力。

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何杰透露💘🧅💝🥥，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍌🥾，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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最后，毛利率方麵(miàn)，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著(zhu)。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份(fen)額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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在此背景(jing)下，致力于捕捉中国AI自主(zhu)可控趋势的富国上证科(ke)创板人工(gong)智能ETF（场内扩位(wei)简称：AIETF富(fu)国，基金代码(ma)：589380，认购代码：589383）受到(dao)广泛关注，且即将于6月17日结束募集。据悉，AIETF富国跟踪科创AI指数，从科(ke)创板精选30只AI上(shang)市(shi)公司，聚焦于AI底层(ceng)技术，尤其(qi)是芯片、云计算等“卡脖子”领域，更有(you)助于把握中国AI产业加速自主可控的投资机遇。

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1、进入2H25，北半球(qiu)新季开启，供给端已出(chu)现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的(de)不(bu)确定性仍(reng)在重塑(su)供应链，短期预计价格维持震荡走(zou)势。根(gen)据USDA5月供需预测，由于价格持续(xu)偏低，2025/26年(nian)度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望(wang)带动美豆库存去化15.7%，但由于(yu)种植结(jie)构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大(da)豆面积的缩减意(yi)味着其他谷物种植(zhi)面积的(de)增(zeng)加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加(jia)注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。