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Jon Faust是一(yi)位货(huo)币经济(ji)学家，拥有加(jia)州大学伯克利分校经济学(xue)博(bo)士学位，目前为约翰霍普(pu)金(jin)斯(si)大学金融经济中心研究员。他曾担(dan)任过三(san)任美联储主席的内部(bu)顾问，分别是伯克南(nan)、耶伦和鲍威尔，并在美联储(chu)工作近(jin)20年。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊朗原油生産(chǎn)仍維(wéi)持了336萬(wàn)桶/日的6年來(lái)産量高位(wei)，進(jìn)(jin)口量受到(dao)美國(guó)製裁影響(xiǎng)一(yi)度有所下降，但整體(tǐ)仍處(chù)于近2年來的(de)高水位，對(duì)(dui)中國齣(chū)口量近期下降(jiang)較(jiào)爲(wèi)(wei)明顯(xian)，從(cóng)150萬桶/日的高位下降到(dao)了120萬(wan)桶/日以下。此次以伊衝(chōng)(chong)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。