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本周市场各指数全面上涨👘🥿，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍍🥬👡😠。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说🧅👢👅👿，第一，从历史来看🥔🍅🩲👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥕🍇。第二🍋🥒🤍👅，外部流动性方面💓👜🥝👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🥥，加力实施增量政策”💛😻，关注7月政治局会议的表述变化🥥。第四🤬，市场交易和增量资金层面🥭👚👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚💖，市场风险偏好整体回暖💖🥭。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💘👛🍊、筹码分布👜🧄🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰👜，本期推荐关注电子（半导体）👅👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄、贵金属🩱、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍋👝🍒👿、国防军工👗🍋🎒、创新药💟👝🧡🍇。

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总(zong)量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排(pai)3000亿元超长期特别国(guo)债资金(jin)支持消费品以(yi)旧换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供(gong)给效能、优化消(xiao)费环(huan)境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民(min)就业增收，优化保险保障(zhang)，积极培(pei)育消费需求。同日(ri)，国家发展改革委等五(wu)部门发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐(can)饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色(se)美食资(zi)源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮(zhuang)族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促(cu)消费政(zheng)策。

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6月29日中午(wu)，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而(er)來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互(hu)拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路人(ren)幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、在上海新虹桥国(guo)际医学中心，华(hua)山医院神经外(wai)科团队是多(duo)项脑机接口应用(yong)落地的关键手(shou)术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑(nao)海中想出“2025新年快(kuai)乐”这(zhe)几个字，就被电脑成(cheng)功解码，并发(fa)出指令操纵机械手做出比心动作，人称(cheng)“用意(yi)念(nian)合成言语”。

2、盘(pan)初，光伏概念股持(chi)续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能(neng)源涨幅居前，艾能聚(ju)、通威股份、赛伍(wu)技术、福莱特、协鑫集(ji)成等跟(gen)涨。