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再次提示，港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国金融外(wai)循(xun)环的关(guan)键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股(gu)正在成(cheng)为第一个中国全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向(xiang)。3. 内(nei)外资共(gong)振定价“中国战略机(ji)遇期阶(jie)段”，港股(gu)是两类资金的交集。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥿🩳👚💓。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👞👡。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥻🧡🍊，零部件集中度持续下滑💖😡👙、竞争环境进一步加剧🥿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👢。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、三是卫星🤍、医疗、互联网💟、消费、红利等主题ETF。华夏🍉🤬🍊、华宝🍍🍆🥒👗、国泰和永赢基金💓🍌👢💕，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF💋💛。红利产品方面，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF。

2、1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。