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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢💘💝🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡🧡🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💋🍎。

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2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)(jia)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股(gu)價就(jiu)有機(jī)會(huì)漲。有可能他還(hái)沒研究透，股票(piao)漲完了(le)。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的大市值公司沒怎麼(me)漲(zhang)，但有些小市值、靠(kao)一兩(liǎng)箇(gè)創新品種(zhong)預(yù)(yu)期的（股價上漲的公司(si)），風(fēng)險(xiǎn)就大(da)些。