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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入(ru)真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波(bo)动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金(jin)融(rong)建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上行，英國天然(ran)氣(qi)期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我(wo)國天(tian)然氣齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英(ying)國天(tian)然氣期貨結算價78.68便(bian)士(shi)/色姆(mu)，月(yue)環比(bi)下行11.06%。

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截面波动率来看💞，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🩳，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💟，短期Alpha环境减弱😻🍏🤬。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💌，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥒🍉👛🍄。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下😠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋💌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛、机器人、智能驾驶等赋能）💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👛💌🥦🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍆、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧡👘。

2、3月11日，致尚科技公告称🥒🥾🍌，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议👢🍓。