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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支(zhi)撐(chēng)預(yù)(yu)期增強(qiáng)。綜上所述，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大(da)，關(guān)(guan)註相關政筴(cè)，目前看供(gong)需(xu)層麵(mian)預(yu)期驅動有(you)限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持(chi)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本(ben)有上調(diào)(diao)預期，硅鐵最主(zhu)要生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半(ban)年成本支(zhi)撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共(gong)振驅動，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有限。

2、盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。