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单因子表现来看，沪深300股票池中👞👞👘👡🥿，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤬、5日反转 (1.83%)🍍🥔🍍、标准化预期外收入(1.79%)🥿💔🩱。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👜👗👛🎒、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🧄。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏(hong)观环境动(dong)荡中展(zhan)现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因(yin)素推(tui)动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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然而，这一消费心理正在(zai)面临冲击，近日下达的(de)“最严限酒令”进一步冲击白酒(jiu)消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚(ju)会和(he)家庭独酌，有宴请需求的中老(lao)年商务人士居多。新(xin)修(xiu)订的《党政机关(guan)厉行(xing)节约反(fan)对浪费条(tiao)例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席(xi)用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上(shang)酒”。

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细分行业来看🥝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍉👄👚👝，1-5月利润同比增长7.2%👙，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🎒👠🩱🍆、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍎👢🧅；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇🥿💛🧄、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥿😈👢💘😠，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、目(mu)前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告，其牠(tā)闆(ban)塊(kuài)爲(wei)自願(yuàn)披露(lu)，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上(shang)市公(gong)司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)整(zheng)體(tǐ)業績的趨(qū)(qu)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)(chang)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)(he)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。

2、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接(jie)控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于(yu)組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福(fu)建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集(ji)糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控(kong)集(ji)糰”）。