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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)(hu)深300指(zhi)數(shù)更換(huàn)7隻樣本(ben)，輭(ruǎn)通動(dòng)力(li)、中航成飛(fēi)等調入指數；中證500指數更換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)神州等調入指數；中證1000指(zhi)數更換100隻樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)、思瑞浦等調入指數；中證A50指數更換4隻樣本(ben)，北方稀土(tu)、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入(ru)指數(shu)；中證A100指(zhi)數更換5隻樣本，中國(guó)重(zhong)工、滬電(diàn)股份等調入指數；中證A500指(zhi)數更換21隻(zhi)樣本，潤(rùn)澤(zé)科技、恆玄科技等調入指數。可見(jiàn)(jian)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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对于本轮伊以冲突🍓💕🥭，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🩲。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👅🍍🍏🍑。

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通过与同行业上市公司比较来看，产品主要聚焦于高功率电源的公司如英杰电气💘🥾👙💔👗、新雷能等综合毛利率水平相对较高🍎😈；含有一定比重低、中功率电源产品的公司如麦格米特🥕、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此👛🧅，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性😻👅💟，与同行业相比不存在重大差异🥥💖。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%👢，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除👡🥻🍈🥑👝，叠加美联储降息周期🍓，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张🍉🍓👅；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🥥💟💓🤍，以及财富效应🥬。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🥿，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🥻；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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2、二🍊、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥑💌🥭。当前市场主要的下行风险👄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💋👄。另外💯👚👛，中国全球竞争力提升的验证过程🌽🤍🩲，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💖、市场上涨后💓💗，验证的容错会有所降低💯💋，也可能成为扰动的来源。