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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👢🥬🥔。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💔🥔🩰，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💋。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🧡💔🍈🧅，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近😻，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💖💯👄💗👅；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍋🎒🩱💯👿，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥕🍑。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定(ding)资本市场“隔离(li)墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财(cai)政、货币(bi)、经济数据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风(feng)险(xian)，比如中期资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长(zhang)时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资(zi)产的影响是中性(xing)的(de)。

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黄金股高开低走🥒，灵宝黄金转跌近5%👢🥥💋👞👅。亚洲盘现货黄消息上，在突发事件的影响下🤬😻，金融市场避险情绪升温💯，国际金价表现十分强势🍋👄🍆。纽约黄金期货主力合约一度涨超1.8%🥬👞🍌，突破5月初高位。除了地缘事件之外💗，美元指数也推动金价走强🍌👜🍒。在今日亚洲盘现货黄金一度飘绿，涨幅步伐稍缓🩲。分析师指出👠🍋🍈👗，在避险需求推动下，金价前景仍然乐观👠👞🍒。

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1、Santos在(zai)周(zhou)一的公告中指出，由ADNOC的投资部门XRG牵头(tou)的收购(gou)要(yao)约是在3月21日和3月28日同一财(cai)团提出的两项保密、不具(ju)约束力和指示性的提案之后提出的。

2、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資(zi)金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低，A股(gu)科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲5%，恆(héng)(heng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)(long)偪(bī)近(jin)跌停，兆日科技(ji)、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。