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2025-06-27 17:40:20 作者：龚吾福

关注汽车行(xing)业“反内卷”语(yu)境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近(jin)一次(ci)是(shi)在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体(ti)现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一(yi)度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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