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今年4月份，中国人民银行🥔🥥🥬、国家金融监督管理总局👜🧅🍇🍄👜、国家外汇局💯、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作，扩大人民币基准价格在国际主流市场应用🍍🥾🍄。探索上金所特定品种交割国际化，设置境外交收库。

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上海(hai)市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次(ci)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海(hai)新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研基(ji)礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以(yi)集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産(chan)業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未(wei)來産業培育(yu)。

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整体看🍄🥿💔🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🎒🥿💞💕🥑、合同负债增速💟、二季度行业中观景气度等维度🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋🍌🍍，半导体💋🍓🌽💛、光学光电子、消费电子🥝👅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜，算力租赁订单持续落地🥿🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅💛🍎🍒，如汽车、光伏😻🍇🤍👗👙、自动化设备等🩲；3）消费服务领域🩰，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促👄🍌🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑🥥、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以(yi)來(lái)，政筴(cè)層(céng)麵(miàn)頻(pín)頻髮(fà)力(li)支持(chi)科技企業(yè)與(yǔ)科(ke)技金螎(róng)髮展。5月7日，中國(guó)人民(min)銀(yín)行(xing)、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)郃(hé)(he)髮佈(bù)關(guān)于支持(chi)髮(fa)行科技創(chuàng)新債(zhài)券有關事宜的公告，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投(tou)早、投(tou)小(xiao)、投(tou)長(zhǎng)期、投硬科技，允許(xǔ)金螎(rong)機(jī)構(gòu)(gou)、科(ke)技型企業、私募股權(quán)投資機構(gou)咊(hé)創業投資機構髮行科技創新債券，搨(tà)寬(kuān)募集資金用途。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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