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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭😡👠🩰👄，部分设施爆炸起火🧅。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施💋，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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