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三是改善了企(qi)业效益(yi)和(he)预期。宏(hong)观政策持续发力，市场销售扩(kuo)大，带动企业效益改善(shan)、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长(zhang)3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和(he)信心来看，5月制造业采购经理指数比上月回(hui)升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张(zhang)区(qu)间；服务业(ye)商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区(qu)间。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来(lai)，居(ju)民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复(fu)改善，仍需密切跟(gen)踪。消费如再度乏(fa)力，则经济回升动力将明显(xian)减弱(ruo)。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👞👜👗👢👗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍒😡😠，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍋🍓💝，全A量价齐升👅🍄🥕。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市👞🥒💞、稳市政策陆续出台修复市场预期😈🧄，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🩳🥝💕🍍。两轮行情虽时空相似👝，但板块轮动特征差异显著。