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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预(yu)期变化；

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背(bei)后原因(yin)类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的(de)港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的(de)有機(jī)結郃。

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2、然而，市场参与者已习惯了波动💋🍒🍊，而当冲突降级的言论开始出现时🩰，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看👄🍍，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥔🥦👛。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。