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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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