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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘用车过(guo)去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的(de)开支(zhi)持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件(jian)的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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